2021年1-11月五矿化工行业进出口总额为16375亿美元，同比（下同）增长43.4%，占全国进出口总额的29.9%。其中出口5929亿美元，占全国出口总额的19.6%，增长43.0%，增幅较全国平均水平高11.9个百分点；进口10445亿美元，占全国进口总额的42.7%，增长43.7%，增幅较全国平均水平高12.3个百分点。贸易逆差4516亿美元。

一、行业出口以化工产品、五金建材为主，进口以化工产品、矿产品为主。

2021年1-11月五矿化工行业出口中,化工产品出口2514亿美元，增长41.8%，占行业出口总额的42.4%；五金建材出口2066亿美元，增长30.6%，占行业出口总额的34.8%；矿产品出口激增，出口1349亿美元，增长70.1%，占行业出口总额的22.8%。

2021年1-11月五矿化工行业进口中,化工产品进口5156亿美元，增长35.9%，占行业进口总额的49.4%；矿产品进口激增，进口4864亿美元，增长56.2%，占行业进口总额的46.6%；五金建材进口425亿美元，增长17.9%，占行业进口总额的4.1%。

二、行业出口大幅增长的原因是量价齐增，进口大幅增长的原因是价格暴涨。

2021年1-11月五矿化工行业出口呈量价齐增走势，出口数量增长20.1%，出口价格上涨19.0%。其中化工产品出口数量增长18.0%，出口价格上涨20.3%；五金建材出口数量增长18.4%，出口价格上涨10.2%；矿产品出口数量增长23.7%，出口价格暴涨，上涨37.5%。

2021年1-11月五矿化工行业进口数量小幅增长、进口价格暴涨，进口数量增长2.4%，进口价格上涨40.5%。其中化工产品进口数量下降2.2%，进口价格上涨38.9%；矿产品进口数量增长7.3%，进口价格暴涨，上涨45.8%；五金建材进口数量增长9.2%，进口价格上涨7.9%。

三、出口前五大市场均大幅增长。

东盟是我行业第一大出口市场。2021年1-11月五矿化工行业对东盟出口1153亿美元，增长38.2%,所占比重为19.4%。其中对越南出口279亿美元，增长37.9%；对泰国出口196亿美元，增长50.0%；对菲律宾出口179亿美元，增长61.8%。

欧盟是我行业第二大出口市场。2021年1-11月五矿化工行业对欧盟出口703亿美元，增长47.1%,所占比重为11.9%。其中对德国出口145亿美元，增长45.4%；对荷兰出口117亿美元，增长60.2%；对意大利出口77亿美元，增长51.3%。

美国是我行业第三大出口市场。疫情爆发以来，美国财政部大幅放水撒钱，财政赤字居高不下。美国2021财年，财政赤字为2.77万亿美元，为有记录以来的第二高，仅少于2020财年的3.13万亿美元。美国通货膨胀率一路攀升，美国11月“消费者物价指数”CPI环比上涨0.8%，同比上涨6.8%，同比涨幅达到了1982年6月以来的最高水平，这也是该数据连续第6个月上涨超过5%。美国通货膨胀率一路攀升，美国消费者囤积商品，美国进口大幅增长。2021年1-11月五矿化工行业对美国出口669亿美元，增长40.1%,所占比重为11.3%。

2021年1-11月五矿化工行业对韩国出口373亿美元，增长54.2%，所占比重为6.3%。对日本出口296亿美元，增长43.2%，所占比重为5.0%。五大市场合计出口3194亿美元，占行业出口比重合计为53.9%。

四、进口前五大市场均大幅增长。

澳大利亚是我行业第一大进口市场。2021年1-11月五矿化工行业自澳大利亚进口1428亿美元，增长49.6%，所占比重为13.7%。其中铁矿石（占比为74.8%），自澳大利亚进口激增，进口1067亿美元，增长61.8%。

东盟是我行业第二大进口市场。2021年1-11月五矿化工行业自东盟进口1261亿美元，增长52.1%,所占比重为12.1%。其中自印度尼西亚进口391亿美元，增长85.1%；自马来西亚进口361亿美元，增长61.1%；自新加坡进口149亿美元，增长22.8%。

2021年1-11月五矿化工行业自俄罗斯进口609亿美元，增长40.9%，所占比重为5.8%。其中原油（占比为59.1%），自俄罗斯进口大幅增长，进口359亿美元，增长40.6%。自巴西进口550亿美元，增长35.3%，所占比重为5.3%。其中铁矿石（占比为68.3%），自巴西进口激增，进口376亿美元，增长61.4%。自韩国进口526亿美元，增长26.7%，所占比重为5.0%。五大市场合计进口4374亿美元，占行业进口比重合计为41.9%。

五、所有省市出口均以两位数增长。

五矿化工行业出口主要省市为浙江、江苏、广东、山东、上海。2021年1-11月五矿化工行业浙江出口1025亿美元，增长37.4%，所占比重为17.3%；江苏出口873亿美元，增长44.3%，所占比重为14.7%；广东出口782亿美元，增长33.0%，所占比重为13.2%；山东出口776亿美元，增长55.9%，所占比重为13.1%；上海出口383亿美元，增长38.9%，所占比重为6.5%。上述五省市合计出口3839亿美元，所占比重合计为64.8%。

六、进口前五省市均大幅增长，且进口增速基本保持一致。

五矿化工行业进口主要省市为北京、上海、浙江、山东、广东。2021年1-11月五矿化工行业北京进口2201亿美元，增长45.1%，所占比重为21.1%；上海进口1207亿美元，增长45.9%，所占比重为11.6%；浙江进口1097亿美元，增长46.0%，所占比重为10.5%；山东进口1042亿美元，增长42.6%，所占比重为10.0%；广东进口1011亿美元，增长48.8%，所占比重为9.7%。上述五省市合计进口6557亿美元，所占比重合计为62.8%。

七、主要进出口商品。

(一) 钢材出口数量大幅增长，出口价格暴涨。

钢材为行业第一大出口商品，占行业出口总额的12.4%。2021年1-11月钢材出口6188万吨，增长26.7%，金额为735亿美元，增长79.8%，平均单价上涨41.9%。钢材出口金额创历史新高，2021年1-11月钢材出口金额735亿美元，远远高于历史高点（2014年全年出口708亿美元）。钢材出口主要市场为韩国（684万吨，70亿美元）、菲律宾（332万吨，53亿美元）、越南（529万吨，51亿美元）、泰国（345万吨，38亿美元）、印度尼西亚（257万吨，28亿美元）。

为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业转型升级和高质量发展，2021年以来我国先后两次取消钢材产品出口退税。随着出口退税取消，我国钢材出口量逐月下滑，全年出口数量呈先增后降走势。11月出口436万吨，较4月下降45.3%，几近腰斩。2021年全球钢材需求端恢复快于生产端恢复，这使得国际市场货紧价扬，叠加出口退税取消影响，钢材出口价格一路飞涨。11月出口平均单价为1730美元/吨，较3月（838美元/吨）翻一番。 1-11月，平均单价为1187美元/吨，较历史高点2011年（全年平均单价为1049美元/吨）上涨13.2%。

我国是世界上最大的钢材生产国及消费国，钢材的生产主要用于国内消费，出口占比低。2021年1-11月我国钢材产量为122333万吨，下降14.7%，出口量占产量的比重仅为5.1%。

(二)成品油出口价格一路上涨。

成品油为行业第二大出口商品，占行业出口总额的5.1%。2021年1-11月成品油出口5708万吨，增长2.1%，金额为300亿美元，增长27.8%，平均单价上涨25.2%。成品油出口主要市场为新加坡（997万吨，53亿美元）、香港（853万吨，44亿美元）、菲律宾（648万吨，35亿美元）、巴拿马（376万吨，18亿美元）、利比里亚（351万吨，17亿美元）。

成品油出口价格逐月上涨。11月成品油出口平均单价为644美元/吨，较1月上涨62.1%。

（三）原油进口数量下降，进口价格暴涨，进口金额大幅增长。

原油是行业第一大进口商品，进口占行业进口总额的22.0%。2021年1-11月原油进口4.7亿吨，下降7.3%，金额为2299亿美元，增长39.1%，平均单价为492美元/吨，上涨49.9%。原油进口主要市场为沙特阿拉伯（8094万吨，399亿美元）、俄罗斯（7241万吨，359亿美元）、伊拉克（4906万吨，235亿美元）、阿曼（4120万吨，202亿美元）、安哥拉（3512万吨，174亿美元）。

原油进口价格一路上涨。11月原油进口平均单价为590美元/吨，较1月上涨55.7%。

我国是第二大原油消费国，国内原油产量小幅增长，2021年1-11月原油产量为1.8亿吨，增长2.5%，对外依存度高达71.9%。

（四）铁矿石进口数量下降，进口价格暴涨，进口金额大幅增长。

铁矿石是行业第二大进口商品，进口占行业进口总额的16.8%。2021年1-11月铁矿石进口10.4亿吨，下降3.2%，金额为1754亿美元，增长58.7%，平均单价为169美元/吨，上涨63.9%。铁矿石进口主要市场为澳大利亚（6.4亿吨，1067亿美元）、巴西（2.2亿吨，376亿美元）、南非（0.4亿吨，71亿美元）、印度（0.3亿吨，47亿美元）、乌克兰（0.2亿吨，35亿美元）。

铁矿石进口量下降原因：一是自今年下半年开始，我国钢铁行业持续压减产量。从7月开始，我国粗钢产量都是负增长，其中9月和10月的降幅均超过了20%；二是钢铁产品出口需求减少。今年我国两次调整钢铁产品出口关税，取消出口退税，导致钢铁外部需求减少；三是在“碳达峰、碳中和”战略的积极推进下，我国钢铁需求下降。

铁矿石进口价格呈先增后降走势。1月铁矿石进口价格为155美元/吨，价格一路上涨，8月进口价格为207美元/吨，较1月上涨34.2%，随后价格大幅跳水，11月进口价格降至114美元/吨，较8月下跌44.8%。

中国是全球铁矿石消费第一大国，2021年1-11月铁矿石产量为9.0亿吨，增长10.4%，对外依存度高达53.5%。

 

 

行业要闻

 

（一）11月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%，比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。分产品看，11月份，612种产品中有283种产品产量同比增长。钢材10103万吨，同比下降14.7%；水泥19958万吨，下降18.6%；十种有色金属535万吨，下降0.7%；乙烯231万吨，增长2.7%；汽车267.3万辆，下降7.1%，其中，新能源汽车47.7万辆，增长112.0%；发电量6540亿千瓦时，增长0.2%；原油加工量5964万吨，增长2.2%。

（二）1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元，同比增长38.0%，比2019年1—11月份增长41.3%，两年平均增长18.9%。1—11月份，采矿业实现利润总额9920.7亿元，同比增长1.86倍；制造业实现利润总额66128.9亿元，增长34.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3700.5亿元，下降28.2%。1—11月份，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，1个行业减亏，7个行业下降。石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长3.87倍，石油和天然气开采业增长2.84倍，煤炭开采和洗选业增长2.23倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.50倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.04倍。

（三）12月27日，国家发展改革委、商务部对外发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单进一步缩减至31条、27条，压减比例分别为6.1%、10%。这是我国连续第五年缩减全国和自贸试验区负面清单。

（四）12月15日，国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。2022年1月1日起，我国将对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。2022年7月1日起，我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第七步降税。调整后我国关税总水平继续维持7.4%。2022年继续对与我建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率。出口关税税率方面，继续对铬铁等 106 项商品实施出口关税，提高黄磷以外的其他磷和粗铜等 2 项商品的出口关税。

 

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