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2024年1-5月五矿化工行业分析报告
文章来源:中国五矿化工进出口商会 发布时间:2024-06-27

2024年1-5月五矿化工行业进出口总额为8203亿美元,占全国进出口总额的33.3%,增长1.4%。其中出口2886亿美元,占全国出口总额的20.6%,下降2.1%;进口5317亿美元,占全国进口总额的50%,增长3.5%。贸易逆差2431亿美元。

一、行业出口以化工产品、五金建材为主,进口以化工产品、矿产品为主。

2024年1-5月五矿化工行业出口中,化工产品出口1275亿美元,下降4.5%,占行业出口总额的44.2%;五金建材出口948亿美元,增长3.1%,占行业出口总额的32.8%;矿产品出口663亿美元,下降4.3%,占行业出口总额的23%。

2024年1-5月五矿化工行业进口中,化工产品进口2635亿美元,下降0.9%,占行业进口总额的49.6%;矿产品进口2532亿美元,增长8.3%,占行业进口总额的47.6%;五金建材进口150亿美元,增长5%,占行业进口总额的2.8%。

二、行业出口主要市场为美国、韩国、越南、印度、中国香港。

2024年1-5月五矿化工行业对美国出口261亿美元,增长3.9%,所占比重为9.1%;对韩国出口168亿美元,下降19.8%,所占比重为5.8%;对越南出口157亿美元,增长20.8%,所占比重为5.5%;对印度出口135亿美元,下降8.5%,所占比重为4.7%;对中国香港出口128亿美元,增长21.6%,所占比重为4.4%。

三、行业进口主要市场为澳大利亚、瑞士、马来西亚、巴西。

2024年1-5月五矿化工行业自澳大利亚进口577亿美元,下降4.5%,所占比重为10.9%;自瑞士进口288亿美元,增长44%,所占比重为5.4%;自马来西亚进口256亿美元,增长22%,所占比重为4.8%;自巴西进口251亿美元,增长16.5%,所占比重为4.7%。

四、行业出口主要省市为浙江省、广东省、江苏省、山东省、上海市。

2024年1-5月五矿化工行业浙江省出口513亿美元,下降2.8%,所占比重为17.8%;广东省出口488亿美元,增长31.8%,所占比重为16.9%;江苏省出口381亿美元,下降2.4%,所占比重为13.2%;山东省出口347亿美元,增长4.5%,所占比重为12%;上海市出口191亿美元,增长0.5%,所占比重为6.6%。

五、行业进口主要省市为北京市、上海市、浙江省、山东省、广东省。

2024年1-5月五矿化工行业北京市进口1325亿美元,增长2.6%,所占比重为24.9%;上海市进口605亿美元,增长0.7%,所占比重为11.4%;浙江省进口573亿美元,增长6.5%,所占比重为10.8%;山东省进口485亿美元,增长0.2%,所占比重为9.1%;广东省进口447亿美元,增长15.3%,所占比重为8.4%。

六、主要出口商品。

钢材2024年1-5月出口4466万吨,增长24.7%,金额为348亿美元,下降11.5%,平均单价下跌29%。钢材出口主要市场为越南(551万吨,35亿美元)、韩国(382万吨,28亿美元)、阿联酋(217万吨,16亿美元)、泰国(210万吨,16亿美元)、印度尼西亚(181万吨,15亿美元)。

成品油2024年1-5月出口2472万吨,下降7.7%,金额为188亿美元,下降8.1%,平均单价下跌0.4%。成品油出口主要市场为新加坡(463万吨,36亿美元)、中国香港(462万吨,34亿美元)、菲律宾(161万吨,13亿美元)、澳大利亚(124万吨,10亿美元)、利比里亚(141万吨,9亿美元)。

未锻轧铝及铝材2024年1-5月出口256万吨,增长10.8%,金额为84亿美元,增长3.4%,平均单价下跌6.7%。未锻轧铝及铝材出口主要市场为墨西哥(27万吨,9亿美元)、韩国(20万吨,7亿美元)、越南(15万吨,5亿美元)、印度(14万吨,5亿美元)、泰国(14万吨,5亿美元)。

新的充气橡胶轮胎2024年1-5月出口350万吨,增长4.3%,金额为87亿美元,增长2.4%,平均单价下跌1.8%。新的充气橡胶轮胎出口主要市场为墨西哥(20万吨,5亿美元)、阿联酋(17万吨,4亿美元)、巴西(15万吨,4亿美元)、美国(14万吨,4亿美元)。

七、主要进口商品。

原油2024年1-5月进口22904万吨,下降0.4%,金额为1385亿美元,增长2.4%,平均单价上涨2.8%。原油进口主要市场为沙特阿拉伯(3356万吨,211亿美元)、伊拉克(2623万吨,156亿美元)、马来西亚(2359万吨,133亿美元)、阿曼(1707万吨,107亿美元)。

铁矿石2024年1-5月进口51398万吨,增长7.1%,金额为625亿美元,增长12.4%,平均单价上涨4.9%。铁矿石进口主要市场为澳大利亚(30301万吨,370亿美元)、巴西(10743万吨,130亿美元)、印度(2158万吨,23亿美元)、南非(1641万吨,21亿美元)、秘鲁(1009万吨,14亿美元)。

铜矿砂2024年1-5月进口1160万吨,增长2.7%,金额为256亿美元,增长2.5%,平均单价下跌0.2%。铜矿砂进口主要市场为智利(353万吨,75亿美元)、秘鲁(314万吨,70亿美元)、墨西哥(60万吨,13亿美元)、哈萨克斯坦(64万吨,12亿美元)、蒙古(58万吨,12亿美元)。

液化天然气2024年1-5月进口3257万吨,增长18.6%,金额为184亿美元,下降2.3%,平均单价下跌17.6%。液化天然气进口主要市场为澳大利亚(1109万吨,63亿美元)、卡塔尔(777万吨,45亿美元)、马来西亚(370万吨,18亿美元)、印度尼西亚(176万吨,11亿美元)。

行业要闻

(一)1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。1—5月份,采矿业实现利润总额5024.5亿元,同比下降16.2%;制造业实现利润总额19285.7亿元,增长6.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3233.6亿元,增长29.5%。  1—5月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,石油和天然气开采业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业下降2.7%,煤炭开采和洗选业下降31.8%,非金属矿物制品业下降52.9%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。

(二)5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长3.6%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。分产品看,5月份,619种产品中有352种产品产量同比增长。其中,钢材12270万吨,同比增长3.4%;水泥17953万吨,下降8.2%;十种有色金属661万吨,增长7.4%;乙烯257万吨,下降6.8%;汽车235.3万辆,增长1.3%,其中新能源汽车92.2万辆,增长33.6%;发电量7179亿千瓦时,增长2.3%;原油加工量6052万吨,下降1.8%。

(三)国务院新闻办6月26日举行政策例行吹风会,国家发展改革委、国务院国资委、国家金融监管总局、中国证监会有关负责人介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况,并就相关热点话题回应了市场关切。国家发展改革委副主任李春临表示,这是2016年国务院出台《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》以来,国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件。《政策措施》的出台,对完善创业投资“募投管退”全链条政策环境和管理制度,支持创业投资做大做强,具有十分重要的意义。

(四)6月20日,联合国贸易和发展会议(贸发会议)发布最新《世界投资报告》。报告显示,除少数例外因素的影响外,全球外国投资连续第二年下降10%以上。在全球经济增长放缓的背景下,这一状况主要是由于全球贸易和地缘政治紧张局势所致。数据显示,2023年,流入发展中国家的外国直接投资为8670亿美元,下降了7%。其中亚洲发展中国家下降了8%,非洲下降了3%,拉丁美洲和加勒比地区下降了1%。流入欧洲大部分地区和北美的外国直接投资分别下降了14%和5%。

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